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Roma, 1943. Fulvio è ricoperto di peli dalla testa ai piedi; Matilde è così elettrica che accende le lampadine mettendole in bocca; Mario soffre di nanismo; Cencio sputa lucciole e cambia la forma degli insetti. E Israele è il proprietario e direttore del circo che li accoglie tutti, come una famiglia sui generis. Ma un'esplosione ruba il loro rifugio e li getta nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, creature straordinarie affrontate con orrore.
